Tiefere Kosten, gleiche Qualität
Sie erledigen wiederkehrende Büroarbeit schneller, mit weniger Personalaufwand.
01 / Überblick
KI-Automatisierung für Schweizer Unternehmen
Administration automatisieren. Fokus auf Ihr Geschäft.
Swissflow automatisiert wiederkehrende Büroarbeit wie Terminplanung, Offerten, Rechnungen, Nachfassen und Dokumentenprozesse. Das senkt Ihre Kosten bei gleichbleibender oder besserer Qualität—oder sichert Umsatz, der sonst durch langsame Reaktionszeiten verloren geht.
Unklar, wo KI Ihrem Betrieb einen Mehrwert bieten kann? Wir prüfen Ihre Abläufe und zeigen, welche Automatisierungen sich lohnen—und welche nicht.
Keine Vorabkosten. Sie zahlen erst, wenn messbarer Nutzen entsteht.
02 / Ein leichterer Arbeitsablauf
Keine Vorabkosten
Mit einem klar definierten Ablauf starten. Sie zahlen erst, wenn messbarer Nutzen entsteht.
Messbarer Nutzen
Vorab vereinbaren, wie Kosten, Verzögerungen oder Umsatzverluste gemessen werden.
Bestehende Systeme
E-Mail, CRM, Excel und Fachanwendungen bleiben im Einsatz.
Partner vor Ort
Direkter Kontakt und klare Verantwortung in der Schweiz.
03 / Das Problem
Kosten entstehen selten durch einen einzelnen Engpass. Es ist die tägliche Last.
Es ist die tägliche Vielzahl kleiner, wiederkehrender Aufgaben, die Prozesse bremst, Kunden warten lässt und zu Umsatzverlusten führt.
Viele kleine, wiederkehrende Schritte
Betriebe verlieren Zeit nicht wegen einer grossen Aufgabe, sondern wegen vieler kleiner, wiederkehrender Schritte.
Arbeit, die im Postfach wartet
Anfragen, Offerten und Nachfassaktionen gehen im Tagesgeschäft unter, während sie auf Bearbeitung warten.
Fortschritt hängt an einer Person
Wiederkehrende Aufgaben, Zahlungserinnerungen, CRM-Einträge und Fristen hängen daran, dass jemand daran denkt.
04 / Wo der Nutzen entsteht
Wo der Nutzen zuerst sichtbar wird: von der Anfrage zur Offerte und zum Nachfassen
Eine Kundenanfrage trifft per E-Mail ein. Statt im Postfach zu liegen, bis sich jemand darum kümmert, reagiert die Automatisierung sofort: Sie analysiert die Anfrage, ruft die relevanten Informationen ab und bereitet eine Antwort vor—oder verschickt sie direkt. So wird die Anfrage zeitnah bearbeitet.
Für die Geschäftsleitung
Sie verlieren weniger Umsatz, weil aussichtsreiche Anfragen nicht mehr warten müssen, bis jemand Zeit dafür findet.
Für das Team
Weniger Postfach sortieren, kopieren und nachfassen. Die Automatisierung legt den nächsten Schritt bereits vor.
Für den Kunden
Schnellere Antworten, klarere nächste Schritte und weniger Verzögerungen durch interne Übergaben.
04 / Wo der Nutzen entsteht
Beispielablauf: Recherche, Berichte und Prüfdossier
Swissflow führt Recherchenotizen, Grundlagen für Berichte, Kundenanfragen und fehlende Dokumente zu einem kontrollierten Dossier zusammen, bevor die Verantwortlichen prüfen.
Für die Anlageverantwortlichen
Swissflow stellt Recherchenotizen, Grundlagen für Berichte und offene Fragen zusammen, bevor eine Beurteilung nötig ist.
Für Betrieb und Compliance
Fehlende Dokumente, Freigaben, Kundennachfragen und Prüfpunkte sind sichtbar, ohne informelles Nachfragen.
Für den Kunden
Die Kommunikation wird schneller und klarer. Endgültige Formulierungen und sensible Entscheide bleiben dabei unter menschlicher Kontrolle.
05 / Kontext wählen
Zwei Anwendungsbereiche, eine Swissflow-Methode.
Beginnen Sie mit dem Bereich, der Ihrer Arbeit am nächsten liegt. Die Beispiele und Vorteile weiter unten passen sich diesem Kontext an.
06 / Nutzen
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Wie profitieren Sie?
Swissflow verbindet sich mit den Werkzeugen, die Ihr Team bereits nutzt, und entfernt wiederholte manuelle Schritte dort, wo sie Zeit, Geld oder Kundeninteresse kosten.
Ihr Team entlasten
Swissflow übernimmt Routinearbeit oder bereitet sie vor. So verbringt Ihr Team weniger Zeit mit Suchen, Kopieren und Nachfassen - und mehr Zeit mit Kunden, Qualität und Entscheidungen.
Umsatz, der nicht verloren geht
Sie beantworten Anfragen, erstellen Offerten und Vorschläge und fassen zeitnah nach.
Weniger auf das Gedächtnis angewiesen
Wiederkehrende Aufgaben, Zahlungserinnerungen, CRM-Einträge und Fristen werden sichtbar, ohne von einer einzelnen Person abzuhängen.
Zeit der Verantwortlichen geschützt
Analysten und Partner verbringen weniger Zeit damit, Unterlagen zu sammeln, Grundlagen einzufordern und Dossiers zu formatieren.
Klarere Kontrollpunkte
Swissflow macht offene Kundenanfragen, KYC-Punkte, Freigaben und Ausnahmen sichtbar, bevor sie zu Risiken in letzter Minute werden.
Verbundene Systeme
Swissflow verbindet E-Mail, Portale, Portfoliosysteme, CRM, Datenräume und Dokumentenablagen rund um den Ablauf.
Keine Anlageentscheide ausgelagert
Swissflow bereitet vor, leitet weiter und prüft Ergebnisse. Anlagebeurteilung und Freigabe gegenüber Kunden bleiben beim Unternehmen.
07 / KMU-Prozesse
Wie das in der Praxis aussieht
Viele KMU verlieren Zeit nicht wegen einer grossen Aufgabe, sondern wegen vieler kleiner, wiederkehrender Schritte.
Verkauf & Termine
Anfragen in Offerten
Swissflow strukturiert E-Mail-Anfragen, Fotos, Masse und Kundendaten und legt daraus Offertenentwürfe vor.
NutzenSchnellere Antwort auf Anfragen und weniger verlorene Aufträge.
Offerten nachfassen
Swissflow verbindet Gesprächsnotizen, Servicemodule und Kundendaten zu Angebotsentwürfen und Nachfassaktionen.
NutzenMehr Chancen, Aufträge zu gewinnen, ohne zusätzlichen Administrationsaufwand.
Termine koordinieren
Swissflow koordiniert Besichtigungen, Serviceeinsätze und Kundenfragen, bestätigt sie und aktualisiert sie bei Planänderungen.
NutzenWeniger telefonische Abstimmung und eine bessere Nutzung der Zeit Ihres Teams.
Zahlungen & Administration
Zahlungskontrolle und Erinnerungsentwürfe
Swissflow gleicht offene Forderungen ab, markiert Ausnahmen und legt höfliche Zahlungserinnerungen als Entwurf vor.
NutzenKürzere Wartezeiten auf Zahlungen und weniger Tabellenpflege.
CRM, Kundenaufnahme und Berichte
Kundendaten, Statusfelder, Aufgaben und einfache Berichte bleiben automatisch aktuell.
NutzenEine klarere Verkaufsübersicht und weniger manuelle CRM-Pflege.
Fristen und Aufgaben überwachen
Der Agent überwacht Fristen, fehlende Dokumente und interne Zuständigkeiten und erinnert rechtzeitig nach klaren Regeln.
NutzenWeniger manuelles Nachfassen und weniger Risiko bei fristgebundener Arbeit.
Dokumente & Ausschreibungen
Dokumente und Pendenzen
Verträge, Protokolle, Fotos, Rechnungen und offene Pendenzen bleiben für jeden Kunden, jedes Objekt und jedes Projekt nachvollziehbar.
NutzenMehr Transparenz und weniger Suchen.
Öffentliche Ausschreibungen beobachten
Swissflow beobachtet relevante Publikationen auf simap.ch und Stichwörter der Branche, filtert sie und verdichtet sie zu einer kurzen Empfehlung.
NutzenWeniger verpasste Gelegenheiten und weniger manuelle Suche.
Anforderungen und Fristen erfassen
Swissflow strukturiert Ausschreibungsunterlagen nach Eignungskriterien, Pflichtnachweisen, Fristen und Ausschlussrisiken.
NutzenSchnellere Entscheidungen, ob eine Offerte wirtschaftlich sinnvoll ist.
07 / Finanzprozesse
Wie das für Vermögensverwalter und Family Offices aussieht
Beginnen Sie mit einem Ablauf, in dem sensible Unterlagen verstreut sind, Fristen zählen und die menschliche Prüfung erhalten bleiben muss.
Kundenberichte und Anlageprotokolle vorbereiten
Swissflow stellt Portfolioberichte, Depotauszüge, Marktnotizen, Kommentarentwürfe und offene Fragen zu einem prüffertigen Dossier zusammen.
NutzenWeniger Zeit der Verantwortlichen für das Sammeln von Unterlagen, das Formatieren von Folien und das Prüfen der Vollständigkeit.
KYC, Kundenaufnahme und Dokumente nachfassen
Swissflow ordnet eingehende Dokumente zu, verfolgt fehlende Unterlagen und entwirft Nachfragen an Kunden oder Gegenparteien zur Prüfung.
NutzenEin klarer Überblick über den Dokumentenstand, weniger doppelte Kontrollen und kontrollierte Kommunikation.
DDQ, RFP und Investorenanfragen entwerfen
Swissflow verdichtet Fragebogen, Standardangaben zum Unternehmen, Kennzahlen und frühere Antworten zu einem ersten Entwurf und markiert die Lücken.
NutzenSchnellere Antwortzyklen, ohne die Kontrolle über die Prüfung zu verlieren oder unbelegte Antworten zu erzeugen.
Übergaben und Freigaben verfolgen
Swissflow leitet Zahlungen, Notizen aus der Abwicklung, Aufgaben, Ausnahmen und Freigaben mit Status, Zuständigkeit und nächstem Schritt weiter.
NutzenKlarere Kontrolle über Portfolio, Betrieb, Compliance und Kundenkontakt.
08 / Unterschied
Warum Swissflow und nicht ein übliches KI-Werkzeug?
Unsere Lösungen werden mit Ihren bestehenden Systemen verbunden und darin integriert. Sie sind kein separater Chatbot, der nebenher läuft.
In bestehende Systeme integriert
Wir arbeiten mit E-Mail, Kalender, CRM, Tabellen, Datenbanken und Fachanwendungen, statt Ihre bestehende Software zu ersetzen.
Kein weiterer Chatbot
Die Automatisierung folgt Ihren tatsächlichen Übergaben und erstellt Entwürfe, Aktualisierungen, Erinnerungen und prüffertige Arbeit.
Wir bauen, betreiben, überwachen und verbessern
Swissflow übernimmt die Verantwortung für Umsetzung, Betrieb und laufende Verbesserung.
Keine Vorabkosten
Bezahlt wird nach belegtem Nutzen, nicht mit einer weiteren Lizenz- oder Einführungsrechnung, bevor etwas funktioniert.
Menschliche Freigabe, wo nötig
Sensible Formulierungen, Preise, Kundenkommunikation und Ausnahmen bleiben prüfbar, bevor etwas verschickt wird.
Partner vor Ort, klare Verantwortung
Direkter Kontakt, pragmatische Umsetzung in der Schweiz und ein Partner, der dafür sorgt, dass der Ablauf nützlich bleibt.
08 / Unterschied
Was sich für Finanzteams verbessern soll
Der erste Ablauf soll den Vorbereitungsaufwand reduzieren und dabei Vertraulichkeit, Nachvollziehbarkeit und menschliche Freigabe erhalten.
Prüffertige Unterlagen
Swissflow stellt Recherche, Berichte, DDQ und Kundenunterlagen zusammen, prüft sie auf fehlende Grundlagen und bereitet sie vor der Prüfung auf.
Kontrolliertes Nachfassen bei Dokumenten
Fehlende Unterlagen, Kundenanfragen, KYC-Aufgaben und interne Zuständigkeiten werden sichtbar, ohne informelles Nachfragen.
Sichtbarer Freigabeweg
Vorbereitete Ergebnisse, Ausnahmen und Freigabepunkte bleiben über sensible Abläufe nachvollziehbar, bevor etwas verschickt wird.
09 / Einfacher Start
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Wo beginnen?
In einem kostenlosen ersten Gespräch klären wir, welche Abläufe sinnvoll automatisiert werden können, welche Aufgaben eine menschliche Freigabe brauchen und wo Ihr Team die Kontrolle behält.
Ablauf verstehen
Wir prüfen, wo aktuell Zeit, Geld oder Kundeninteresse verloren geht.
Eignung beurteilen
Wir zeigen, welche Prozesse geeignet sind, welche nicht, und wo eine Automatisierung später sinnvoll sein kann.
Umsetzung auf Ihre Software abstimmen
E-Mail, Kalender, CRM, Tabellen und Fachanwendungen bleiben im Einsatz. Wir verbinden, was bereits funktioniert.
Klein anfangen
Kein monatelanges Transformationsprojekt. Ein klarer Ablauf, sichtbarer Nutzen, dann bewusst erweitern.
10 / Kontakt
Finden Sie heraus, wo Automatisierung Mehrwert bieten kann.
Schicken Sie uns die Administration, die am meisten Zeit kostet, Kunden warten lässt oder Nachfassaktionen untergehen lässt. Wir schätzen den möglichen Gewinn und sagen Ihnen, ob sich eine Automatisierung lohnt.
Mit einem sensiblen Ablauf beginnen.
Schicken Sie uns den Ablauf für Berichte, Recherche, DDQ oder Dokumente, der zu viel Zeit Ihrer leitenden Mitarbeitenden beansprucht. Wir zeigen, wo Automatisierung das Team unterstützen kann, ohne die Prüfung aus der Hand zu geben.