Tiefere Kosten, gleiche Qualität
Wiederkehrende Büroarbeit wird schneller und mit weniger Personalaufwand erledigt.
Swissflow automatisiert wiederkehrende Büroarbeit wie Terminplanung, Offerten, Rechnungen, Nachfassaktionen und Dokumentenprozesse, senkt Ihre Kosten bei gleicher oder besserer Qualität - oder hilft Ihnen, Umsatz zu sichern, der sonst durch langsame Reaktionszeiten verloren geht.
Was Swissflow macht
Swissflow verbindet sich mit den Tools, die Ihr Team bereits nutzt, und entfernt wiederkehrende manuelle Schritte dort, wo sie Zeit, Geld oder Kundenmomentum kosten.
Kontext wählen
Wählen Sie die Geschäftslinie, die Ihrer Arbeit am nächsten kommt. Beispiele und Nutzen passen sich unten diesem Kontext an.
Ein Kunde fragt etwas an. Statt in einer Inbox zu warten, wird daraus eine vorbereitete Antwort, ein Offertenentwurf, eine klare Zuständigkeit und ein geplanter Follow-up.
Weniger Umsatz geht verloren, weil vielversprechende Anfragen nicht warten, bis jemand Zeit findet.
Weniger Inbox-Sortieren, Kopieren und Nachhaken. Die nächste Aktion ist bereits vorbereitet.
Schnellere Antworten, klarere nächste Schritte und weniger Verzögerungen durch interne Übergaben.
Research Notes, Reporting-Inputs und offene Fragen sind zusammengestellt, bevor Investment-Judgement gefragt ist.
Fehlende Dokumente, Freigaben, Kunden-Follow-ups und Audit-Punkte werden sichtbar, ohne informelles Nachhaken.
Kommunikation wird schneller und sauberer, während finale Formulierungen und sensible Entscheide im menschlichen Review bleiben.
Kosten entstehen selten durch einen einzigen grossen Engpass. Es ist die tägliche Reibung vieler kleiner, wiederkehrender Aufgaben, die Menschen bremst, Kunden verzögert und Umsatz aus dem Geschäft abfliessen lässt.
Wiederkehrende Büroarbeit wird schneller und mit weniger Personalaufwand erledigt.
Routinearbeit wird vorbereitet oder automatisiert, damit Ihr Team weniger suchen, kopieren und nachfassen muss - und mehr Zeit für Kunden, Qualität und Entscheidungen hat.
Anfragen, Offerten, Vorschläge und Follow-ups werden schneller beantwortet.
Wiederkehrende Aufgaben, Zahlungserinnerungen, CRM-Updates und Fristen werden sichtbar, ohne dass eine Person alles im Kopf behalten muss.
Analysten und Partner verbringen weniger Zeit mit Dateien sammeln, Inputs nachhaken und Packs formatieren.
Offene Kundenanfragen, KYC-Punkte, Freigaben und Ausnahmen werden sichtbar, bevor sie zum Last-Minute-Risiko werden.
E-Mail, Portale, Portfolio-Systeme, CRM, Datenräume und Dokumentenordner werden um den Workflow herum verbunden.
Swissflow bereitet vor, routet und prüft Workflow-Outputs. Investment-Judgement und kundenwirksame Freigaben bleiben bei der Firma.
KMU-Workflows
Viele KMU verlieren Zeit nicht wegen einer grossen Aufgabe, sondern wegen vieler kleiner, wiederkehrender Schritte.
E-Mail-Anfragen, Fotos, Masse und Kundendaten werden strukturiert und als Offertenentwürfe vorbereitet.
Gesprächsnotizen, Servicemodule und Kundendaten werden zu Angebotsentwürfen und Follow-up-Aktionen verbunden.
Besuche, Serviceeinsätze und Kundenfragen werden koordiniert, bestätigt und bei Planänderungen aktualisiert.
Offene Posten werden abgeglichen, Ausnahmen markiert und höfliche Zahlungserinnerungen als Entwurf vorbereitet.
Kundendaten, Statusfelder, Aufgaben und einfache Reports werden automatisch aktuell gehalten.
Der Agent überwacht Fristen, fehlende Dokumente und interne Zuständigkeiten und sendet rechtzeitig Erinnerungen nach klaren Regeln.
Verträge, Protokolle, Fotos, Rechnungen und offene Eskalationen bleiben pro Kunde, Objekt oder Projekt nachvollziehbar.
Relevante simap.ch-Publikationen und Branchenstichworte werden überwacht, gefiltert und in eine kurze Fit/No-Fit-Einschätzung überführt.
Ausschreibungsdokumente werden nach Eignungskriterien, Nachweisen, Fristen und Ausschlussrisiken strukturiert.
Finanz-Workflows
Starten Sie mit einem Workflow, bei dem sensibles Material verstreut ist, Fristen zählen und menschlicher Review nicht verschwinden darf.
Portfolio-Reports, Depotbankauszüge, Marktnotizen, Kommentarentwürfe und offene Fragen werden zu einem review-fähigen Pack zusammengestellt.
Eingehende Dokumente werden klassifiziert, fehlende Unterlagen verfolgt und Follow-ups an Kunden oder Gegenparteien zur Prüfung vorbereitet.
Fragebögen, Standardinformationen zur Firma, Datenpunkte und frühere Antworten werden zu einem Erstentwurf mit sichtbaren Lücken verarbeitet.
Cash Movements, Trade-Support-Notizen, Aufgaben, Ausnahmen und Freigaben werden mit Status, Owner und nächster Aktion geroutet.
Unsere Lösungen sind sauber mit Ihren bestehenden Systemen verknüpft und integriert. Es ist kein ChatGPT nebenbei.
Wir arbeiten mit E-Mail, Kalender, CRM, Tabellen, Datenbanken und Fachsystemen, statt Ihre bestehende Software zu ersetzen.
Die Automation folgt echten Übergaben und bereitet Entwürfe, Updates, Erinnerungen und review-fähige Arbeit vor.
Swissflow übernimmt Verantwortung für Umsetzung, Betrieb und laufende Verbesserung.
Die Zahlung basiert auf nachgewiesenem Nutzen, nicht auf einer weiteren Lizenz oder Umsetzungsrechnung, bevor etwas funktioniert.
Sensible Formulierungen, Preise, Kundenkommunikation und Ausnahmen bleiben prüfbar, bevor etwas versendet wird.
Direkter Zugang, pragmatische Schweizer Umsetzung und ein Partner, der verantwortlich bleibt, damit der Workflow nützlich bleibt.
Der erste Workflow soll Vorbereitungsaufwand entfernen und gleichzeitig Vertraulichkeit, Nachvollziehbarkeit und menschliche Freigabe erhalten.
Research-, Reporting-, DDQ- und Kundenmaterial wird zusammengestellt, auf fehlende Inputs geprüft und vor dem Review vorbereitet.
Fehlende Unterlagen, Kundenanfragen, KYC-Aufgaben und interne Zuständigkeiten werden sichtbar, ohne informelles Nachhaken.
Vorbereitete Outputs, Ausnahmen und Freigabepunkte bleiben über sensible Workflows hinweg nachvollziehbar, bevor etwas versendet wird.
In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Abläufe sich sinnvoll automatisieren lassen, welche Aufgaben menschliche Freigabe brauchen und wo Ihr Team die Kontrolle behält.
Wir prüfen, wo heute Zeit, Geld oder Kundenmomentum verloren geht.
Wir zeigen, welche Prozesse geeignet sind, welche nicht, und wo Automation später sinnvoll werden könnte.
E-Mail, Kalender, CRM, Tabellen und Fachsysteme bleiben bestehen. Wir verbinden, was bereits funktioniert.
Kein monatelanges Transformationsprojekt. Ein klarer Workflow, sichtbarer Nutzen, dann gezielt erweitern.
Schicken Sie uns die Adminarbeit, die am meisten Zeit frisst, Kunden verzögert oder Follow-ups durchrutschen lässt. Wir schätzen den wahrscheinlichen Nutzen und sagen, ob Automation sinnvoll ist.