Coûts réduits, qualité maintenue
Vous traitez le travail de bureau récurrent plus vite, avec moins de charge de personnel.
01 / Aperçu
Automatisation par IA pour les entreprises suisses
Automatisez l'administratif. Concentrez-vous sur votre métier.
Swissflow automatise les tâches de bureau répétitives comme la planification, les devis, la facturation, les relances et les processus documentaires. Vos coûts baissent tout en maintenant ou en améliorant la qualité—ou vous préservez le chiffre d’affaires qui serait autrement perdu à cause de délais de réponse trop longs.
Vous ne savez pas où l’IA pourrait apporter de la valeur à votre entreprise ? Nous examinons vos processus et montrons quelles automatisations valent la peine—et lesquelles non.
Aucun coût initial. Vous payez uniquement lorsqu'une valeur mesurable est créée.
02 / Un travail allégé
Aucun coût initial
Commencez par un processus clairement défini. Vous payez uniquement lorsqu’une valeur mesurable est créée.
Valeur mesurable
Convenez au préalable de la manière de mesurer les coûts, les retards ou les pertes de chiffre d’affaires.
Outils existants
Messagerie, CRM, tableurs et logiciels métier restent en place.
Partenaire local
Contact direct et responsabilité clairement suisse.
03 / Le problème
Les coûts proviennent rarement d’un seul goulet d’étranglement. C’est le poids du quotidien.
C’est le volume quotidien de nombreuses petites tâches récurrentes qui ralentit les processus, fait attendre les clients et laisse filer le chiffre d’affaires.
De nombreuses petites étapes récurrentes
Les entreprises perdent du temps non pas à cause d'une grande tâche, mais à cause de nombreuses petites étapes récurrentes.
Du travail qui attend dans la boîte de réception
Demandes, devis et relances se perdent dans le travail quotidien en attendant que quelqu’un s’en occupe.
Une avancée qui dépend d'une personne
Tâches récurrentes, rappels de paiement, mises à jour du CRM et échéances dépendent de quelqu'un qui s'en souvient.
04 / Où naît la valeur
Là où la valeur apparaît d'abord : de la demande au devis, puis à la relance
Une demande client arrive par courriel. Au lieu de rester dans la boîte de réception jusqu’à ce que quelqu’un s’en occupe, l’automatisation réagit immédiatement : elle analyse la demande, récupère les informations pertinentes et prépare une réponse—ou l’envoie directement. La demande est ainsi traitée rapidement.
Pour la direction
Vous perdez moins de chiffre d’affaires, car les demandes prometteuses n’ont plus à attendre que quelqu’un trouve le temps de s’en occuper.
Pour l'équipe
Moins de tri du courrier, de copier-coller et de relances. L'automatisation tient l'action suivante prête.
Pour le client
Des réponses plus rapides, des étapes plus claires et moins de retards dus aux transmissions internes.
04 / Où naît la valeur
Exemple de processus : recherche, reporting et dossier de revue
Swissflow réunit notes de recherche, éléments de reporting, demandes clients et documents manquants dans un dossier contrôlé avant la revue par les responsables.
Pour le responsable des investissements
Swissflow réunit notes de recherche, éléments de reporting et questions ouvertes avant que le jugement soit requis.
Pour les opérations et la conformité
Documents manquants, validations, suivis clients et points d'audit sont visibles sans relances informelles.
Pour le client
La communication est plus rapide et plus claire, tandis que la formulation finale et les décisions sensibles restent soumises à une revue humaine.
05 / Choisir le contexte
Deux domaines d'application, une seule méthode Swissflow.
Commencez par le domaine le plus proche de votre activité. Les exemples et les bénéfices ci-dessous s'adaptent alors à ce contexte.
06 / Bénéfices
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Quels sont vos bénéfices ?
Swissflow se connecte aux outils que votre équipe utilise déjà et supprime les étapes manuelles répétées là où elles coûtent du temps, de l'argent ou l'intérêt du client.
Soulager votre équipe
Swissflow prépare le travail de routine ou le prend en charge. Votre équipe passe moins de temps à chercher, copier et relancer - et plus de temps sur les clients, la qualité et les décisions.
Un revenu qui ne s'échappe pas
Vous répondez aux demandes, préparez les devis et les propositions, et assurez les relances rapidement.
Moins dépendre de la mémoire
Tâches récurrentes, rappels de paiement, mises à jour du CRM et échéances deviennent visibles sans dépendre d'une seule personne.
Le temps des seniors protégé
Analystes et associés passent moins de temps à rassembler des fichiers, réclamer des éléments et mettre en forme des dossiers.
Des points de contrôle plus clairs
Swissflow fait apparaître demandes clients ouvertes, éléments KYC, validations et exceptions avant qu'elles ne deviennent des risques de dernière minute.
Des systèmes fragmentés reliés
Swissflow relie messagerie, portails, systèmes de gestion, CRM, salles de données et dossiers documentaires autour du processus.
Aucune décision d'investissement déléguée
Swissflow prépare, achemine et vérifie les résultats. Le jugement d'investissement et la validation face au client restent dans l'entreprise.
07 / Processus PME
À quoi cela ressemble en pratique
Beaucoup de PME perdent du temps non pas à cause d'une grande tâche, mais à cause de nombreuses petites étapes récurrentes.
Ventes & rendez-vous
Des demandes aux devis
Swissflow structure les demandes par courriel, les photos, les mesures et les données clients en projets de devis.
BénéficeRéponse plus rapide aux demandes et moins de mandats perdus.
Relance des devis et propositions
Swissflow relie notes d'entretien, modules de prestations et données clients en projets de proposition et en actions de relance.
BénéficePlus d’occasions de remporter des contrats sans travail administratif supplémentaire.
Coordination des rendez-vous
Swissflow coordonne visites sur site, interventions de service et questions clients, les confirme et les met à jour en cas de changement.
BénéficeMoins d’allers-retours par téléphone et une meilleure utilisation du temps de votre équipe.
Paiements & administration
Contrôle des paiements et projets de rappel
Swissflow rapproche les créances ouvertes, signale les exceptions et rédige des rappels de paiement courtois.
BénéficeDes délais d’encaissement plus courts et moins de maintenance des tableurs.
CRM, ouverture de dossier et rapports
Swissflow tient à jour données clients, champs de statut, tâches et rapports simples.
BénéficeUn suivi commercial plus clair et moins de maintenance manuelle du CRM.
Surveillance des délais et des tâches
L'agent surveille les délais, les documents manquants et les responsabilités internes, et rappelle à temps selon des règles claires.
BénéficeMoins de relances manuelles et moins de risque sur les travaux sensibles aux délais.
Documents & appels d'offres
Documents et points en suspens
Contrats, procès-verbaux, photos, factures et points en suspens restent traçables pour chaque client, bien ou projet.
BénéficePlus de transparence et moins de recherches.
Veille des marchés publics
Swissflow surveille les publications pertinentes sur simap.ch et les mots-clés du secteur, les filtre et les résume en une brève recommandation.
BénéficeMoins d'occasions manquées et moins de recherches manuelles.
Extraction des exigences et des délais
Swissflow structure les dossiers d'appel d'offres par critères d'aptitude, justificatifs obligatoires, délais et risques d'exclusion.
BénéficeDes décisions plus rapides sur l'intérêt commercial d'une soumission.
07 / Processus financiers
À quoi cela ressemble pour les gérants de fortune et les family offices
Commencez par un processus où les documents sensibles sont dispersés, où les délais comptent et où la revue humaine doit être maintenue.
Reporting clients et préparation des notes d'investissement
Swissflow réunit rapports de portefeuille, relevés dépositaires, notes de marché, projets de commentaire et questions ouvertes en un dossier prêt à la revue.
BénéficeMoins de temps senior consacré à collecter les documents, mettre en forme les présentations et vérifier si les éléments sont complets.
KYC, entrée en relation et suivi des documents
Swissflow classe les documents entrants, suit les éléments manquants et rédige les relances aux clients ou contreparties pour validation.
BénéficeUn statut documentaire plus clair, moins de contrôles répétés et une communication maîtrisée.
Rédaction des DDQ, RFP et demandes d'investisseurs
Swissflow transforme questionnaires, informations standard sur la société, chiffres clés et réponses antérieures en un premier projet et signale les lacunes.
BénéficeDes cycles de réponse plus rapides sans perdre le contrôle de la revue ni inventer de réponses non étayées.
Transmissions opérationnelles et suivi des validations
Swissflow achemine mouvements de trésorerie, notes de support aux transactions, tâches, exceptions et validations avec statut, responsable et action suivante.
BénéficeUn contrôle plus net entre gestion, opérations, conformité et relation client.
08 / Différence
Pourquoi Swissflow plutôt qu'un outil d'IA ordinaire ?
Nos solutions se connectent à vos systèmes existants et s’y intègrent. Elles ne sont pas un chatbot séparé qui fonctionne en parallèle.
Intégré aux systèmes existants
Nous travaillons avec la messagerie, l'agenda, le CRM, les tableurs, les bases de données et les logiciels métier au lieu de remplacer vos logiciels existants.
Pas un chatbot de plus
L'automatisation suit vos transmissions réelles et prépare projets, mises à jour, rappels et travaux prêts à la revue.
Nous construisons, exploitons, surveillons et améliorons
Swissflow assume la responsabilité de la mise en œuvre, de l'exploitation et de l'amélioration continue.
Aucun coût initial
Le paiement repose sur une valeur démontrée, pas sur une licence ou une facture de mise en place avant que quelque chose fonctionne.
Validation humaine là où il faut
Formulations sensibles, prix, communication client et exceptions restent vérifiables avant tout envoi.
Partenaire local, responsabilité claire
Contact direct, mise en œuvre pragmatique en Suisse et un partenaire chargé de garder le processus utile.
08 / Différence
Ce qui doit s'améliorer pour les équipes financières
Le premier processus doit réduire la charge de préparation tout en préservant la confidentialité, la traçabilité et la validation humaine.
Des documents prêts à la revue
Swissflow réunit recherche, reporting, DDQ et documents clients, vérifie les éléments manquants et les prépare avant le début de la revue.
Un suivi documentaire maîtrisé
Éléments manquants, demandes clients, tâches KYC et responsabilités internes deviennent visibles sans relances informelles.
Une piste de validation visible
Résultats préparés, exceptions et points de validation restent traçables sur les processus sensibles avant tout envoi.
09 / Démarrage simple
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Par où commencer ?
Lors d'un premier entretien gratuit, nous clarifions quels processus peuvent raisonnablement être automatisés, quelles tâches exigent une validation humaine et où votre équipe garde le contrôle.
Comprendre le processus
Nous vérifions où du temps, de l'argent ou l'intérêt du client se perdent actuellement.
Évaluer la pertinence
Nous montrons quels processus s'y prêtent, lesquels non, et où une automatisation pourrait avoir du sens plus tard.
Adapter la mise en œuvre à vos logiciels
Messagerie, agenda, CRM, tableurs et logiciels métier restent en place. Nous relions ce qui fonctionne déjà.
Commencer petit
Pas de projet de transformation de plusieurs mois. Un processus clair, une valeur visible, puis une extension délibérée.
10 / Contact
Découvrez où l’automatisation pourrait apporter de la valeur.
Envoyez-nous le travail administratif qui prend le plus de temps, fait attendre les clients ou laisse filer les relances. Nous estimerons le gain probable et vous dirons si une automatisation en vaut la peine.
Commencer par un processus sensible.
Envoyez-nous le processus de reporting, de recherche, de DDQ ou de documents qui prend trop de temps à vos responsables. Nous montrerons où l’automatisation peut soutenir l’équipe sans lui retirer le contrôle de la revue.