Costi più bassi, stessa qualità
Svolgete il lavoro d'ufficio ricorrente più rapidamente, con meno impiego di personale.
01 / Panoramica
Automazione con IA per le imprese svizzere
Automatizzate l'amministrazione. Concentratevi sul vostro lavoro.
Swissflow automatizza il lavoro d'ufficio ripetitivo come la pianificazione degli appuntamenti, le offerte, la fatturazione, i solleciti e i processi documentali. I vostri costi scendono a parità o miglior qualità - oppure recuperate ricavi che altrimenti andrebbero persi per tempi di risposta troppo lunghi.
Non sapete dove l'IA sarebbe davvero redditizia nella vostra azienda? Esaminiamo i vostri processi e mostriamo quali automazioni valgono la pena - e quali no.
Nessun costo iniziale. Pagate solo quando si crea un valore misurabile.
02 / Un lavoro alleggerito
Nessun costo iniziale
Iniziare in piccolo. Pagate solo quando si crea un valore misurabile.
Valore misurabile
Costi, ritardi o perdite di ricavi sono concordati in anticipo.
Strumenti esistenti
Posta elettronica, CRM, fogli di calcolo e programmi di settore restano in uso.
Partner sul posto
Contatto diretto e responsabilità chiara in Svizzera.
03 / Il problema
Il costo nasce raramente da un solo collo di bottiglia. È il peso quotidiano.
È la quantità quotidiana di molte piccole attività ripetute che rallentano i processi, fanno attendere i clienti e lasciano così sfuggire i ricavi.
Molte piccole fasi ricorrenti
Le aziende perdono tempo non per un'unica grande attività, ma per molte piccole fasi ricorrenti.
Lavoro che attende nella casella di posta
Richieste, offerte e solleciti spariscono nell'operatività quotidiana mentre qualcuno trova il tempo.
Avanzamento legato a una persona
Attività ricorrenti, solleciti di pagamento, aggiornamenti del CRM e scadenze dipendono da chi se ne ricorda.
04 / Dove nasce il valore
Dove il valore si vede per primo: dalla richiesta all'offerta, fino al sollecito
Una richiesta del cliente arriva per posta elettronica. Invece di restare nella casella di posta finché qualcuno se ne occupa, l'automazione reagisce subito: analizza la richiesta, recupera le informazioni giuste e prepara una risposta - o la invia direttamente. Così la richiesta è sbrigata in brevissimo tempo.
Per la direzione
Perdete meno ricavi, perché le richieste promettenti non aspettano che qualcuno trovi il tempo.
Per il team
Meno smistamento della posta, copiature e solleciti. L'automazione tiene pronto il passo successivo.
Per il cliente
Risposte più rapide, passi successivi più chiari e meno ritardi dovuti ai passaggi interni.
04 / Dove nasce il valore
Processo di esempio: ricerca, reportistica e fascicolo di revisione
Swissflow raccoglie note di ricerca, elementi per la reportistica, richieste dei clienti e documenti mancanti in un fascicolo controllato prima della revisione dei responsabili.
Per il responsabile degli investimenti
Swissflow raccoglie note di ricerca, elementi per la reportistica e domande aperte prima che serva un giudizio.
Per operazioni e conformità
Documenti mancanti, approvazioni, richieste dei clienti e punti di verifica sono visibili senza solleciti informali.
Per il cliente
La comunicazione è più rapida e più chiara, mentre la formulazione finale e le decisioni delicate restano sotto revisione umana.
05 / Scegliete il contesto
Due ambiti di applicazione, un solo metodo Swissflow.
Iniziate dall'ambito più vicino al vostro lavoro. Gli esempi e i vantaggi qui sotto si adattano a quel contesto.
06 / Vantaggi
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Qual è il vostro vantaggio?
Swissflow si collega agli strumenti che il vostro team usa già e rimuove i passaggi manuali ripetuti dove costano tempo, denaro o interesse del cliente.
Alleggerire il team
Swissflow prepara il lavoro di routine o lo assume. Il vostro team passa meno tempo a cercare, copiare e sollecitare - e più tempo con i clienti, sulla qualità e sulle decisioni.
Ricavi che non sfuggono
Rispondete rapidamente a richieste, offerte, proposte e solleciti.
Meno dipendenza dalla memoria
Attività ricorrenti, solleciti di pagamento, aggiornamenti del CRM e scadenze diventano visibili senza dipendere da una sola persona.
Tempo dei responsabili protetto
Analisti e soci passano meno tempo a raccogliere documenti, sollecitare elementi e impaginare fascicoli.
Punti di controllo più chiari
Swissflow fa emergere richieste dei clienti aperte, elementi KYC, approvazioni ed eccezioni prima che diventino rischi dell'ultimo minuto.
Sistemi frammentati collegati
Swissflow collega posta elettronica, portali, sistemi di gestione, CRM, spazi dati e archivi documentali attorno al processo.
Nessuna decisione d'investimento delegata
Swissflow prepara, inoltra e verifica i risultati. Il giudizio d'investimento e l'approvazione verso il cliente restano all'azienda.
07 / Processi PMI
Come si presenta nella pratica
Molte PMI perdono tempo non per un'unica grande attività, ma per molte piccole fasi ricorrenti.
Dalle richieste alle offerte
Swissflow struttura richieste per posta elettronica, foto, misure e dati dei clienti in bozze di offerta.
VantaggioRisposta più rapida alle richieste e meno lavori persi.
Sollecito di offerte e proposte
Swissflow collega appunti dei colloqui, moduli di servizio e dati dei clienti in bozze di proposta e azioni di sollecito.
VantaggioPiù possibilità di concludere senza ulteriore carico amministrativo.
Coordinamento degli appuntamenti
Swissflow coordina visite sul posto, interventi di servizio e domande dei clienti, li conferma e li aggiorna quando i piani cambiano.
VantaggioMeno telefonate avanti e indietro e squadre meglio impiegate.
Controllo dei pagamenti e bozze di sollecito
Swissflow riconcilia i crediti aperti, segnala le eccezioni e redige solleciti di pagamento cortesi.
VantaggioScoperti più brevi e meno manutenzione di fogli di calcolo.
CRM, apertura pratiche e rapporti
Swissflow tiene aggiornati dati dei clienti, campi di stato, attività e rapporti semplici.
VantaggioPanoramica commerciale più chiara e meno manutenzione manuale del CRM.
Sorveglianza di scadenze e attività
L'agente controlla scadenze, documenti mancanti e responsabilità interne e richiama in tempo secondo regole chiare.
VantaggioMeno solleciti manuali e minor rischio sui lavori con scadenze vincolanti.
Documenti e pendenze
Contratti, verbali, foto, fatture e pendenze aperte restano tracciabili per cliente, immobile o progetto.
VantaggioPiù trasparenza e meno ricerche.
Monitoraggio dei bandi pubblici
Swissflow monitora le pubblicazioni rilevanti su simap.ch e le parole chiave del settore, le filtra e le sintetizza in una breve raccomandazione.
VantaggioMeno occasioni perse e meno ricerche manuali.
Estrazione di requisiti e termini
Swissflow struttura i documenti di gara per criteri di idoneità, prove obbligatorie, termini e rischi di esclusione.
VantaggioDecisioni più rapide sulla convenienza economica di un'offerta.
07 / Processi finanziari
Come si presenta per gestori patrimoniali e family office
Iniziate da un processo in cui il materiale delicato è disperso, i termini contano e la revisione umana non può venire meno.
Reportistica clienti e preparazione delle note d'investimento
Swissflow riunisce rapporti di portafoglio, estratti delle banche depositarie, note di mercato, bozze di commento e domande aperte in un fascicolo pronto per la revisione.
VantaggioMeno tempo dei responsabili speso a raccogliere materiale, impaginare presentazioni e verificare la completezza.
KYC, apertura della relazione e verifica dei documenti
Swissflow classifica i documenti in arrivo, traccia gli elementi mancanti e redige i solleciti ai clienti o alle controparti per la revisione.
VantaggioStato dei documenti più chiaro, meno controlli ripetuti e comunicazione controllata.
Redazione di DDQ, RFP e richieste degli investitori
Swissflow trasforma questionari, informazioni standard sull'azienda, dati chiave e risposte precedenti in una prima bozza ed evidenzia le lacune.
VantaggioCicli di risposta più rapidi senza perdere il controllo della revisione né inventare risposte non documentate.
Passaggi operativi e tracciamento delle approvazioni
Swissflow inoltra movimenti di liquidità, note di supporto alle operazioni, attività, eccezioni e approvazioni con stato, responsabile e passo successivo.
VantaggioControllo più chiaro tra gestione, operazioni, conformità e rapporto con il cliente.
08 / Differenza
Perché Swissflow e non un normale strumento di IA?
Le nostre soluzioni sono collegate da un capo all'altro e integrate nei vostri sistemi esistenti. Non è un ChatGPT a parte.
Integrato nei sistemi esistenti
Lavoriamo con posta elettronica, calendario, CRM, fogli di calcolo, banche dati e programmi di settore invece di sostituire il vostro software.
Non un altro chatbot
L'automazione segue i vostri passaggi reali e prepara bozze, aggiornamenti, promemoria e lavoro pronto per la revisione.
Costruiamo, gestiamo, controlliamo e miglioriamo
Swissflow si assume la responsabilità della realizzazione, dell'esercizio e del miglioramento continuo.
Nessun costo iniziale
Il pagamento si basa su un valore dimostrato, non su un'ulteriore licenza o fattura di avvio prima che qualcosa funzioni.
Approvazione umana dove serve
Formulazioni delicate, prezzi, comunicazione con i clienti ed eccezioni restano verificabili prima di ogni invio.
Partner sul posto, responsabilità chiara
Contatto diretto, realizzazione pragmatica in Svizzera e un partner che mantiene utile il processo.
08 / Differenza
Cosa deve migliorare per i team finanziari
Il primo processo deve togliere il peso della preparazione preservando riservatezza, tracciabilità e approvazione umana.
Materiale pronto per la revisione
Swissflow riunisce ricerca, reportistica, DDQ e documenti dei clienti, verifica gli elementi mancanti e li prepara prima dell'inizio della revisione.
Verifica documentale controllata
Elementi mancanti, richieste dei clienti, attività KYC e responsabilità interne diventano visibili senza solleciti informali.
Percorso di approvazione visibile
Risultati preparati, eccezioni e punti di approvazione restano tracciabili nei processi delicati prima di ogni invio.
09 / Avvio semplice
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Da dove iniziare?
In un primo colloquio gratuito chiariamo quali processi possono essere automatizzati con criterio, quali attività richiedono un'approvazione umana e dove il vostro team mantiene il controllo.
Capire il processo
Verifichiamo dove attualmente si perdono tempo, denaro o interesse del cliente.
Valutare l'idoneità
Mostriamo quali processi sono adatti, quali no e dove un'automazione potrebbe avere senso più tardi.
Adattare la realizzazione al vostro software
Posta elettronica, calendario, CRM, fogli di calcolo e programmi di settore restano in uso. Colleghiamo ciò che già funziona.
Iniziare in piccolo
Nessun progetto di trasformazione di mesi. Un processo chiaro, valore visibile, poi un'estensione consapevole.
10 / Contatto
Scoprite dove l'automazione sarebbe davvero redditizia.
Inviateci il lavoro amministrativo che richiede più tempo, fa attendere i clienti o lascia cadere i solleciti. Stimeremo il guadagno probabile e vi diremo se l'automazione conviene.
Iniziate da un processo delicato.
Inviateci il processo di reportistica, ricerca, DDQ o documenti che assorbe troppa attenzione dei responsabili. Mostreremo dove l'automazione può sostenere il team senza togliergli il controllo della revisione.