Automatizzate il lavoro d'ufficio. Concentratevi sul vostro lavoro.
Swissflow automatizza il lavoro d’ufficio ripetitivo come la pianificazione degli appuntamenti, le offerte, la fatturazione, i solleciti e i processi documentali – direttamente nei programmi che usate già. I costi diminuiscono, mentre la qualità resta invariata o migliora – oppure recuperate ricavi che altrimenti andrebbero persi per tempi di risposta troppo lunghi.
Non sapete dove l’IA potrebbe creare valore per la vostra azienda? Esaminiamo i vostri processi e mostriamo quali automazioni sono utili – e quali no.
Nessun costo iniziale. Pagate solo quando si crea un valore misurabile.
Come funziona Swissflow · 2:03
02Meno carico di lavoro
Nessun costo iniziale
Iniziate con un processo chiaramente definito. Pagate solo quando si crea un valore misurabile.
Valore misurabile
Concordate in anticipo come misurare costi, ritardi o perdite di ricavi.
Strumenti esistenti
Posta elettronica, CRM, fogli di calcolo e programmi di settore restano in uso.
Un referente sul posto
Contatto diretto e responsabilità chiara in Svizzera.
03Il problema
I costi derivano raramente da un solo collo di bottiglia. È il peso del lavoro quotidiano.
È il volume quotidiano di tante piccole attività ricorrenti che rallenta i processi, fa attendere i clienti e lascia sfuggire i ricavi.
Molte piccole fasi ricorrenti
Un'offerta qui, un appuntamento spostato là, un aggiornamento del CRM tra una cosa e l'altra: ognuno richiede pochi minuti, ma insieme costano ore ogni settimana.
Lavoro che attende nella casella di posta
Richieste, offerte e solleciti si perdono nel lavoro quotidiano, in attesa che qualcuno se ne occupi.
Tutto dipende da singole persone
Attività ricorrenti, solleciti di pagamento, aggiornamenti del CRM e scadenze dipendono da chi se ne ricorda.
04Scegliete il contesto
Due ambiti di applicazione, un solo metodo Swissflow.
Iniziate dall'ambito più vicino al vostro lavoro. Gli esempi e i vantaggi qui sotto si adattano a quel contesto.
05Dove nasce il valore
Dove il valore si vede per primo: dalla richiesta all'offerta, fino al sollecito
Una richiesta del cliente arriva per posta elettronica. Invece di restare nella casella di posta finché qualcuno se ne occupa, l’automazione reagisce subito: analizza la richiesta, recupera le informazioni pertinenti e prepara una risposta – oppure la invia direttamente. La richiesta viene così gestita tempestivamente.
01Richiesta
02Analisi
03Verifica
04Bozza
05Approvazione
05Dove nasce il valore
Processo di esempio: ricerca, reportistica e fascicolo di revisione
Swissflow raccoglie note di ricerca, elementi per la reportistica, richieste dei clienti e documenti mancanti in un fascicolo controllato prima della revisione dei responsabili.
01Richiesta
02Analisi
03Verifica
04Bozza
05Approvazione
Quali sono i vostri vantaggi?
Swissflow si collega agli strumenti che usate già ed elimina i passaggi manuali ripetitivi là dove costano tempo, denaro o l'interesse dei clienti.
01
Costi più bassi, stessa qualità
Svolgete il lavoro d'ufficio ricorrente più rapidamente, con meno impiego di personale.
02
Meno carico per il personale
Swissflow prepara il lavoro ripetitivo o se ne fa carico. I vostri collaboratori passano meno tempo a cercare, copiare e sollecitare – e più tempo con i clienti, sulla qualità e sulle decisioni.
03
Ricavi che non sfuggono
Rispondete alle richieste, preparate offerte e proposte e date seguito tempestivamente.
04
Meno dipendenza dalla memoria
Il sistema ricorda, traccia e documenta. Il sapere non dipende più da una sola persona, e ferie o cambi di personale non rallentano più l'attività.
01
Tempo dei responsabili protetto
Analisti e soci passano meno tempo a raccogliere documenti, sollecitare elementi e impaginare fascicoli.
02
Punti di controllo più chiari
Swissflow fa emergere richieste dei clienti aperte, elementi KYC, approvazioni ed eccezioni prima che diventino rischi dell'ultimo minuto.
03
Sistemi frammentati collegati
Swissflow collega posta elettronica, portali, sistemi di gestione, CRM, data room e archivi documentali attorno al processo.
04
Nessuna decisione d'investimento delegata
Swissflow prepara, inoltra e verifica i risultati. La valutazione d'investimento e l'approvazione delle comunicazioni ai clienti restano alla vostra azienda.
06Processi PMI
Come si presenta nella pratica
Processi tipici che le PMI possono automatizzare – raggruppati per vendite, amministrazione, documenti e comunicazione.
Vendite e appuntamenti
Dalle richieste alle offerte
Swissflow trasforma richieste ricevute per posta elettronica, foto, misure e dati dei clienti in bozze di offerta.
VantaggioRisposta più rapida alle richieste e meno incarichi persi.
Sollecito di offerte e proposte
Swissflow combina appunti dei colloqui, moduli di servizio e dati dei clienti in bozze di proposta e solleciti.
VantaggioPiù opportunità di ottenere incarichi senza ulteriore lavoro amministrativo.
Coordinamento degli appuntamenti
Swissflow coordina sopralluoghi, interventi di assistenza e domande dei clienti, li conferma e li aggiorna quando i piani cambiano.
VantaggioMeno scambi telefonici e un migliore utilizzo del tempo dei vostri collaboratori.
Pagamenti e amministrazione
Controllo dei pagamenti e bozze di sollecito
Swissflow riconcilia i crediti aperti, segnala le eccezioni e redige solleciti di pagamento cortesi.
VantaggioTempi di incasso più brevi e meno lavoro sui fogli di calcolo.
CRM, apertura pratiche e rapporti
Swissflow tiene aggiornati dati dei clienti, campi di stato, attività e rapporti semplici.
VantaggioUna panoramica commerciale più chiara e meno aggiornamenti manuali del CRM.
Monitoraggio di scadenze e attività
L'agente controlla scadenze, documenti mancanti e responsabilità interne e invia promemoria per tempo secondo regole chiare.
VantaggioMeno solleciti manuali e minor rischio sui lavori con scadenze vincolanti.
Documenti e gare d'appalto
Documenti e pendenze
Contratti, verbali, foto, fatture e pendenze aperte restano tracciabili per ciascun cliente, immobile o progetto.
VantaggioPiù trasparenza e meno ricerche.
Monitoraggio dei bandi pubblici
Swissflow monitora le pubblicazioni rilevanti su simap.ch e le parole chiave del settore, le filtra e le sintetizza in una breve raccomandazione.
VantaggioMeno occasioni perse e meno ricerche manuali.
Estrazione di requisiti e termini
Swissflow scompone i documenti di gara in criteri di idoneità, prove obbligatorie, termini e rischi di esclusione.
VantaggioDecisioni più rapide sulla convenienza economica di un'offerta.
Comunicazione e visibilità
Creare e aggiornare il sito
Swissflow crea il vostro sito e mantiene aggiornati testi, servizi, orari e referenze – in tutte le lingue nazionali di cui avete bisogno.
VantaggioUna presenza sempre aggiornata, senza incaricare un'agenzia per ogni modifica.
Ricerche di mercato e acquisizione clienti
Swissflow analizza la concorrenza, i settori di riferimento e i potenziali interlocutori e prepara messaggi personalizzati che approvate prima dell'invio.
VantaggioNuove richieste, senza ore di ricerca.
Volantini e video promozionali con l'IA
Swissflow crea volantini, contenuti per i social media e brevi video promozionali con la vostra immagine aziendale – come i video di questa pagina.
VantaggioMateriale promozionale professionale in pochi giorni anziché settimane.
06Processi finanziari
Come si presenta per gestori patrimoniali e family office
Iniziate da un processo in cui i documenti sensibili sono dispersi, le scadenze contano e la verifica umana deve essere mantenuta.
Reportistica clienti e preparazione delle note d'investimento
Swissflow riunisce rapporti di portafoglio, estratti delle banche depositarie, note di mercato, bozze di commento e domande aperte in un fascicolo pronto per la revisione.
VantaggioMeno tempo dei responsabili speso a raccogliere materiale, impaginare presentazioni e verificare la completezza.
KYC, apertura della relazione d'affari e verifica dei documenti
Swissflow classifica i documenti in arrivo, traccia gli elementi mancanti e prepara in bozza i solleciti a clienti o controparti, da sottoporre a revisione.
VantaggioUno stato dei documenti più chiaro, meno controlli ripetuti e una comunicazione controllata.
Redazione di DDQ, RFP e richieste degli investitori
Swissflow trasforma questionari, informazioni di base sull'azienda, dati chiave e risposte precedenti in una prima bozza ed evidenzia le lacune.
VantaggioCicli di risposta più rapidi senza perdere il controllo della revisione né inventare risposte non documentate.
Passaggi operativi e tracciamento delle approvazioni
Swissflow inoltra movimenti di liquidità, note di supporto alle operazioni, attività, eccezioni e approvazioni con stato, responsabile e passo successivo.
VantaggioControllo più chiaro tra gestione, operazioni, conformità e rapporto con il cliente.
07Differenza
Perché Swissflow e non un normale strumento di IA?
Le nostre soluzioni si collegano ai vostri sistemi esistenti e si integrano con essi. Non sono un chatbot separato che funziona in parallelo.
Integrato nei sistemi esistenti
Lavoriamo con posta elettronica, calendario, CRM, fogli di calcolo, banche dati e programmi di settore invece di sostituire i vostri programmi.
Non un altro chatbot
L'automazione segue i vostri passaggi reali e prepara bozze, aggiornamenti, promemoria e lavoro pronto per la revisione.
Costruiamo, gestiamo, controlliamo e miglioriamo
Swissflow si assume la responsabilità della realizzazione, dell'esercizio e del miglioramento continuo.
Nessun costo iniziale
Il pagamento si basa su un valore dimostrato, non su una licenza aggiuntiva o su costi di avvio fatturati prima che qualcosa funzioni.
Approvazione umana dove serve
Formulazioni delicate, prezzi, comunicazione con i clienti ed eccezioni restano verificabili prima di ogni invio.
Un referente sul posto, responsabilità chiara
Contatto diretto, realizzazione pragmatica in Svizzera e un referente che mantiene il processo efficace nel tempo.
07Differenza
Cosa deve migliorare per i professionisti della finanza
Il primo processo deve ridurre il carico di preparazione preservando riservatezza, tracciabilità e approvazione umana.
Materiale pronto per la revisione
Swissflow riunisce ricerca, reportistica, DDQ e documenti dei clienti, individua gli elementi mancanti e prepara tutto prima dell'inizio della revisione.
Verifica documentale controllata
Elementi mancanti, richieste dei clienti, attività KYC e responsabilità interne diventano visibili senza solleciti informali.
Percorso di approvazione visibile
Risultati preparati, eccezioni e punti di approvazione restano tracciabili nei processi delicati prima di ogni invio.
08Avvio semplice
Da dove iniziare?
In un primo colloquio gratuito chiariamo quali processi possono essere automatizzati con criterio, quali attività richiedono un'approvazione umana e dove mantenete il controllo.
1
Capire il processo
Verifichiamo dove attualmente si perdono tempo, denaro o l'interesse dei clienti.
2
Valutare l'idoneità
Mostriamo quali processi sono adatti, quali no e dove un'automazione potrebbe avere senso più tardi.
3
Adattare la realizzazione ai vostri programmi
Posta elettronica, calendario, CRM, fogli di calcolo e programmi di settore restano in uso. Colleghiamo ciò che già funziona.
4
Iniziare in piccolo
Nessun progetto di trasformazione che dura mesi. Un processo chiaro, valore visibile, poi un'estensione mirata.
09Contatto
Scoprite dove l’automazione potrebbe creare valore.
Descriveteci il lavoro amministrativo che vi porta via più tempo, fa attendere i clienti o fa dimenticare i solleciti. Stimeremo il guadagno probabile e vi diremo se l'automazione conviene.
Descriveteci il processo di reportistica, ricerca, DDQ o gestione documentale che assorbe troppo tempo ai vostri responsabili. Vi mostreremo dove l’automazione può sgravare i vostri collaboratori senza togliere loro il controllo della revisione.
