L’automatisation par IA pour les fiduciaires
Dans une fiduciaire, une grande partie du temps ne va pas au travail de fond, mais à l’attente et aux relances : justificatifs, relevés et réponses des mandants. Swissflow se charge de ces relances et prépare les documents pour que votre équipe puisse se consacrer directement au travail qui compte.
Où le temps se perd au quotidien
Des justificatifs tardifs ou incomplets
Juste avant la clôture, il manque des quittances, des relevés bancaires ou des données salariales. Les relances par courriel et par téléphone prennent des heures et repoussent les délais.
Des documents qui arrivent de partout
Les mandants envoient leurs pièces par courriel, par la poste, en photo ou via un portail. Quelqu’un doit tout trier, attribuer et classer avant de pouvoir comptabiliser.
Des échéances gardées en mémoire
Déclarations d’impôt, décomptes TVA, déclarations de salaires et demandes de prolongation : avec de nombreux mandats, impossible de tout retenir sans liste.
Ce que Swissflow prend en charge
Relancer les justificatifs manquants
Swissflow vérifie quelles pièces manquent pour chaque mandat et envoie aux mandants des rappels aimables et précis jusqu’à ce que tout soit là.
Gain Des dossiers complets sans relances téléphoniques.
Trier les documents reçus
Justificatifs, factures et relevés sont reconnus, attribués au bon mandat et à la bonne période et préparés pour la comptabilisation.
Gain Moins de recherche et de classement, une comptabilisation qui démarre plus vite.
Surveiller échéances et tâches
Swissflow suit les échéances de chaque mandat, rappelle à temps selon des règles claires et prépare les demandes de prolongation en projet.
Gain Moins de risques sur les travaux soumis à délai.
Préparer les questions aux mandants
Les points en suspens de la comptabilité sont regroupés en une seule demande claire par mandant, au lieu d’une série de courriels.
Gain Moins d’allers-retours, une communication plus claire.
Réunir les documents de clôture
Pour les comptes annuels et la déclaration d’impôt, Swissflow rassemble les pièces nécessaires et une liste des questions ouvertes dans un dossier prêt à être révisé.
Gain Vos spécialistes partent d’un dossier complet.
Répondre aux nouveaux mandants
Les demandes reçues par courriel ou formulaire sont saisies, complétées des informations utiles et préparées pour un premier entretien ou une offre.
Gain Des réponses plus rapides aux nouveaux mandats.
Ce qui reste entre vos mains
Les écritures, les décisions fiscales et tout ce qui part vers les autorités ou les mandants restent l’affaire de vos spécialistes. Swissflow prépare et soumet pour validation. Avant le démarrage, nous définissons ensemble comment les données des mandants sont traitées et où.
Vos logiciels restent en place
Swissflow n’est pas un nouveau logiciel que votre équipe doit apprendre. Nous construisons des agents IA autour des outils que vous utilisez aujourd’hui : messagerie, agenda, tableurs, CRM et votre logiciel métier.
Lorsque votre logiciel offre une interface ou un accès aux données, nous nous appuyons dessus. Sinon, nous vous disons franchement, dès le premier entretien, ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas.
Questions fréquentes
Swissflow remplace-t-il notre logiciel comptable ?
Non. Swissflow travaille autour de votre logiciel actuel et prend en charge ce qui se passe avant et après : relancer, trier, rappeler et préparer.
Swissflow envoie-t-il des rappels à notre insu ?
Seulement si vous le décidez expressément pour un type de message donné. Sinon, chaque message attend votre validation sous forme de projet.
Par quoi commencer ?
Le plus souvent par la relance des justificatifs. La charge est importante, les règles sont claires, et le gain se voit dès le premier cycle de clôture.
Découvrez quel processus vaut la peine d’être automatisé en premier.
Lors d’un premier entretien gratuit, nous examinons vos processus et vous disons franchement ce qui peut être automatisé et ce qui ne le peut pas. Aucun coût initial : vous payez uniquement lorsqu’une valeur mesurable est créée.