Automazione con IA per le fiduciarie
In una fiduciaria molto tempo non va nel lavoro specialistico, ma nell’attesa e nei solleciti: giustificativi, estratti e risposte dei mandanti. Swissflow si occupa di questi solleciti e prepara i documenti, così i vostri collaboratori possono dedicarsi subito al lavoro che conta.
Dove si perde tempo ogni giorno
Giustificativi in ritardo o incompleti
Poco prima della chiusura mancano ricevute, estratti conto o dati salariali. Sollecitarli per posta elettronica e per telefono costa ore e fa slittare i termini.
Documenti che arrivano da ogni parte
I mandanti inviano i documenti per posta elettronica, per posta, in foto o tramite un portale. Qualcuno deve visionare, attribuire e archiviare tutto prima di poter registrare.
Scadenze affidate alla memoria
Dichiarazioni d’imposta, rendiconti IVA, notifiche dei salari e proroghe: con molti mandati è difficile ricordare tutto senza un elenco.
Di che cosa si occupa Swissflow
Sollecitare i giustificativi mancanti
Swissflow verifica quali documenti mancano per ogni mandato e invia ai mandanti promemoria cortesi e precisi, finché non arriva tutto.
Vantaggio Documentazione completa senza telefonate di sollecito.
Smistare i documenti in arrivo
Giustificativi, fatture ed estratti vengono riconosciuti, attribuiti al mandato e al periodo giusti e preparati per la registrazione.
Vantaggio Meno ricerca e archiviazione, contabilità che parte prima.
Sorvegliare scadenze e pendenze
Swissflow tiene le scadenze di ogni mandato, ricorda per tempo secondo regole chiare e prepara in bozza le richieste di proroga.
Vantaggio Meno rischi nel lavoro legato a scadenze.
Preparare le domande ai mandanti
I punti aperti della contabilità vengono raccolti in un’unica domanda chiara per ciascun mandante, invece di tanti messaggi separati.
Vantaggio Meno scambi, comunicazione più chiara.
Raccogliere i documenti di chiusura
Per il bilancio annuale e la dichiarazione d’imposta Swissflow raccoglie i documenti necessari e un elenco delle domande aperte in un dossier pronto per la verifica.
Vantaggio I vostri specialisti partono da una documentazione completa.
Rispondere ai nuovi mandanti
Le richieste ricevute per posta elettronica o tramite modulo vengono registrate, completate con i dati necessari e preparate per un primo colloquio o un’offerta.
Vantaggio Risposte più rapide ai nuovi mandati.
Che cosa resta nelle vostre mani
Registrazioni, decisioni fiscali e tutto ciò che va alle autorità o ai mandanti restano compito dei vostri specialisti. Swissflow prepara e sottopone per approvazione. Prima di iniziare stabiliamo insieme come e dove vengono trattati i dati dei mandanti.
I vostri programmi restano
Swissflow non è un nuovo programma che i vostri collaboratori devono imparare a usare. Costruiamo agenti di IA attorno agli strumenti che usate oggi: posta elettronica, calendario, fogli di calcolo, CRM e il vostro gestionale di settore.
Se il vostro programma offre un’interfaccia o un accesso ai dati, partiamo da lì. Altrimenti vi diciamo apertamente, già nel primo colloquio, che cosa ha senso e che cosa no.
Domande frequenti
Swissflow sostituisce il nostro programma di contabilità?
No. Swissflow lavora attorno al vostro programma attuale e si occupa di ciò che viene prima e dopo: sollecitare, smistare, ricordare e preparare.
Swissflow invia promemoria a nostra insaputa?
Solo se lo stabilite espressamente per un determinato tipo di messaggio. Altrimenti ogni messaggio attende la vostra approvazione come bozza.
Da dove conviene iniziare?
Di solito dal sollecito dei giustificativi. Il carico è grande, le regole sono chiare e il vantaggio si vede già nel primo ciclo di chiusura.
Scoprite quale processo conviene automatizzare per primo.
In un primo colloquio gratuito esaminiamo i vostri processi e vi diciamo apertamente che cosa si può automatizzare e che cosa no. Nessun costo iniziale: pagate solo quando si crea un valore misurabile.